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              煤炭开采板块量能放大超50% 后市有望上涨

              2021-08-14 00:50  来源:证券日报 赵子强

                  本报记者 赵子强

                  近日,煤炭开采(申万二级行业)板块放量上涨,成为市场关注的焦点之一。数据显示,自7月28日探底反弹以来,截至8月13日(下同),煤炭开采板块总市值加权平均增长11.56%,总市值达到1.13万亿元,日均成交额达108.13亿元,较7月1日-7月27日区间日均成交额增长50.23%。

                  个股方面,7月28日以来,有27只个股实现股价与成交额的双增长,占行业成份股总数的75%,其中,冀中能源(237.07%)、宝泰?。?63.08%)、美锦能源(146.76%)、盘江股份(146.63%)、上海能源(129.35%)等5只个股成交额较7月1日-7月27日区间日均成交额增长超100%。同期,股价上涨也均超7%。其中美锦能源涨幅最高,期间累计上涨59.46%。

                  对于近期煤炭开采板块的价量齐升,接受《证券日报》记者采访的冬拓投资基金经理王春秀认为,直接刺激因素是焦煤为代表的煤炭主力品种强势反弹,个别品种刷新历史新高,高煤价催化业绩释放。其背后的逻辑是煤炭供需错配:一方面,短期极端天气影响消退后需求迅速重回正轨,低库存驱使电厂加大补库力度。另一方面,产地生产面临安全因素扰动,超产受到严格管控,外煤价格高企制约煤炭进口,短期内较难释放出匹配的增量。

                  尽管煤炭开采板块出现价量齐增,但从估值角度看,煤炭开采板块的市盈率仍处于洼地。截至8月13日,板块动态市盈率(TTM)仅10.89倍,其中,有包括ST安泰(6.43倍)、陕西煤业(6.82倍)、淮北矿业(8.43倍)、中国神华(8.71倍)、山西焦化(9.53倍)等在内的9只个股动态市盈率低于板块均值。

                  中报业绩也支持该板块的上涨走势。在已披露2021年中报业绩预告或业绩报告的20家公司中,有15家公司预计或实现业绩增长,占比75%,其中,美锦能源、昊华能源、兰花科创、中煤能源、郑州煤电、开滦股份等6只个股预计净利润同比增长翻倍,美锦能源更是以22.42倍居首。

                  消息面同样支持了板块业绩的增长。近期,动力煤价格再次进入上行通道,进入8月份,陕西省6300大卡动力煤坑口价格已达到每吨870元,较7月初涨幅超10%;港口5500大卡动力煤价格每吨接近1000元。目前,除少数长期协议煤价之外,大部分煤企的坑口煤价已涨到每吨八九百元的历史高位区间,而港口煤价因为叠加运费等因素涨幅更大。

                  在基本面利好的支撑下,大单资金也开始布局部分煤炭开采股。7月28日以来,有10只个股呈DDE大单资金净买入,合计买入9.38亿元,潞安环能(27711.47万元)、中国神华(27280.76万元)、山西焦煤(17488.25万元)、平煤股份(12537.66万元)等4只个股净流入额超1亿元。

                  不仅是大单资金开始买入部分煤炭开采股,价值投资风向标社?;鹪谝患径饶┮殉植制渲?只个股。其中,潞安环能持仓高达2069.69万股,其余4家公司分别为盘江股份、金能科技、露天煤业、恒源煤电。

                  机构纷纷看好该板块未来的投资机会。富荣基金研究部总经理郎骋成对《证券日报》记者表示,看好动力煤、焦煤两个板块后市的投资机会。短期来看,供需及库存基本面支持动力煤价和焦煤价格继续维持在较高水平,长期来看,“十四五”期间,在龙头煤炭企业普遍降本增效及内生外延成长下,盈利中枢有望趋势抬升。龙头煤企现金盈利能力强劲,同时资本开支收窄,富余现金流更大概率回报股东,改善投资者收益水平。而市场对煤炭行业预期过于悲观,存在修复空间。

                  王春秀也认为,供需紧张的格局在本轮旺季仍将难以缓解,高位煤价存在较强支撑,以焦煤、动力煤为代表的煤炭企业正处于历史最佳的盈利状态,后市有进一步上涨的可能。

                  川财证券表示,从近期的企业业绩报告和板块走势来看,叠加政策利好,当前煤炭板块在未来的投资价值得到市场认可,而从二季度基金重仓配比来看,当前煤炭行业仍处于低配状态,建议关注基本面支撑强、估值偏低的龙头企业,以及当前与新能源业务协同转型较成功的标的。

              -证券日报网
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